Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets Pty Ltd

Reguleeritud Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjoni (ASIC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets Cypros Ltd

Reguleeritud Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni (SySEC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Finantsjärelevalve fca efsa

Mis on võimendus Forex kauplemisel

Lugemise aeg: 9 minutit

Kui te olete alles alustav kaupleja, siis ilmselt küsite te endalt - mis on finantsvõimendus Forex kauplemisel ja mille poolest see hea on. Sellest artiklist leiate vastused taolistele küsimustele, samuti ka täpse ülevaate Forex võimenduse määradest, selle eelistest ja puudustest ning võimalikest kasutusviisidest ja piirangutest.

forex võimendus

Mis on võimendus

Lühidalt öelduna mõjutab võimendus teie keskkonda viisil, mis mitmekordistab teie panuse tulemust ilma, et peaksite suurendama oma resursse.

Kauplemise valdkonnas tähendab võimendus seda, et võrreldes traditsioonilise investeerimisega on teil ligipääs suuremale turuosale väiksema sissemakse abil. See annab teile võimaluse teenida väikese investeeringuga suuremat tulu, kuigi oluline on märkida, et võimendusega kaasneb ka suurem risk raha kaotada. Rahanduse seisukohalt vaadatuna toimib see nii, et te laenate raha investeerimiseks ja teenite tulu tänu oma suurenenud ostujõule. Kui te laenatud summa tagastate, jääb teile kätte siiski rohkem raha, kui te oleksite teinud investeeringu vaid oma kapitaliga.

Vaatleme nüüd võimenduse olemust rahanduse, Forexi ja kauplemise seisukohast.

metatrader 5

Mis on finantsvõimendus ehk krediidiõlg

Finantsvõimendus on võla kasutamine varade ostmiseks. Seda tehakse selleks, et vältida liigset isikliku kapitali kasutamist.

Mis on krediidiõlg ehk võimendus?

Võimenduse valem on võla suhe omakapitali ja mida suurem on võla osakaal, seda suurem on võimenduse määr. Kui ettevõtte, investeeringu või vara kohta öeldakse "väga võimendatud", siis tähendab see suurt võla ülekaalu omakapitali üle. Kui võimendatud võlga on kasutatud nii, et tekkinud tulu on suurem kui kaasnev intress, siis loetakse investori olukorda tulusaks.

Siis on ülemäärane võimenduse kasutamine alati riskantne, kuna võib tekkida olukord, kus võimendust ei ole võimalik tagasi maksta.

Tehingutes 2 ja 3 näidatud finantsvõimenduse määr on saadaval vaid professionaalsetele klientidele. Professionaalne klient on kaupleja, kes omab oskusi, teadmisi ja kogemusi iseseisvate investeerimisotsuste vastuvõtmiseks ning kaasnevate riskide hindamiseks. Professionaalne klient peab vastama direktiivi MiFID II 2014/65/EU lisas II kirjeldatud nõuetele.

Finantsvõimendus erineb tegevusvõimendist. Ettevõtte tegevusvõimendi arvutatakse tema püsikulude kogusummana ja mida suuremad püsikulud, seda kõrgem tegevusvõimendus. Kombineerides neid kahte, saame koguvõimendi. Seega, mis on võimendus ettevõtte jaoks? See on väliste rahaliste vahendite kasutamine laienemiseks, uue start-upi käivitamiseks või varade omandamiseks. Ettevõtted saavad võimendatud omakapitali kasutada ka raha kogumiseks olemasolevatelt investoritelt.

Finantsvõimenduse kasutamise põhjused - mis on krediidiõlg

Võimenduse kasutamise peamised eesmärgid on:

  1. Eraisiku või ettevõtte varade kasvatamine ja riskikapitali tulu teenimine. See tähendab suuremat omakapitali tootlust ja kasumit aktsia kohta.
  2. Potentsiaalsete tulude suurendamine
  3. Maksusoodustuse saamiseks. Paljudes riikides saab intressitulu maksudest maha arvestada, seega väheneb laenuvõtja netokulu.

Võimendatud kapital

Kui omakapitali võla maksumus on väike, võib võimendatud omakapital suurendada aktsionäride tulu. Kui te omate sellise ettevõtte aktsiat, kellel on suur võlg (finantsvõimendus), siis on tegu võimendatud kapitaliga. Sellega kaasneb sama suur risk kui võimendatud võlaga. Seega on aktsionäril samad eelised ja kulud, mis võla kasutamisel.

alusta kauplemist

Võimendusega kauplemine - mis on võimendus Forex kauplemisel

Võimendusega kauplemine lubab teil tehingutes kasutada palju suuremaid summasid minimaalse kauplemiskonto sissemaksega. Finantsvõimendusega kauplemist nimetatakse ka tagatisega kauplemiseks (margin trading). Te võite Forex maakleri juures avada konto väikese sissemaksega ja seejärel laenata maaklerit raha suure tehingu avamiseks. See võimaldab kauplejatel teenitud kasumit suurendada.

Pidage meeles, et võimendus suurendab ka kaotuste riski. Aktsiaturgude võimendus tähendab aktsiatega kauplemist väikese kauplemiskapitaliga. Võimendus Forex turul lubab kauplejatel avada valuutapaaridega suuremaid tehinguid, kui nad oma kontojäägiga teha saaksid.

Tuleks meeles pidada, et võimendus ei muuda tehingu kasumipotentsiaali, vaid vähendab kasutatava kapitali suurust. Võimendusega kauplemine on kui kahe teraga mõõk, sest suure võimendusega kauplemiskontosid mõjutavad suured hinnakõikumised, mis võivad aktiveerida stop-loss tehingukorralduse. Seepärast on Forex võimenduse kasutamisel vaja rakendada riskijuhtimist.

Mis on finantsvõimendus Forex turul

Finantsvõimendus on kauplejate konto võimendamine. Forex võimenduse abil saab kaupleja avada oma kapitalist 1000 korda suuremaid tehinguid. Teisisõnu, tänu võimendusele saavad kauplejad ligipääsu palju suurematele kauplemismahtudele. Aina enam kauplejaid kaaluvad kauplemise alustamist Forex turul just tänu finantsvõimenduse olemasolule.

Internetis valuutadega kauplemine on põnev ja kättesaadav enamikele kauplejatele. Forex turul kauplemise põhjuseid on erinevaid, kuid finantsvõimenduse olemasolu on üks populaarseimaid põhjuseid, miks kauplejad valivad kauplemiseks just valuutaturu.

Külastades internetilehekülgi olete ehk näinud erinevaid pakkumisi stiilis "kauplemine 0.01 lotiga, ECN ja võimendus 500:1". Ükski neist terminist ei pruugi algaja kaupleja jaoks koheselt mõistetav olla, kuid kõige enam soovitakse saada selgust Forex võimenduse osas.

Kuigi eelpool juba selgitasime, mis on võimendus, siis nüüd seletame selle lahti üksikasjalikumalt:

Paljud kauplejad määratlevad võimendust maakleri poolt klientidele pakutava krediidiliinina. See ei ole päris tõene, kuna võimendusega ei kaasne krediililiinile sarnaseid omadusi. Esiteks - võimendusega kauplemine ei tähenda, et teil oleks kohustus laenu tagasi maksta. Te olete kohustatud oma positsiooni sulgema või hoidma teda avatuna, enne kui see suletakse peale minimaalse tagatistaseme hoiatuse saamist. Teisisõnu, maakleri poolt pakutud võimendust ei pea "tagasi maksma" konkreetse tähtaja jooksul.

Teiseks - võimenduse kasutamise eest ei küsita intressi. Selle asemel arvestatakse positsioonide üleöö lahtihoidmise tasu ehk swap. Samas, erinevalt tavalistest laenudest võivad swap tasud kauplejale kasulikud olla. Kokkuvõtvalt - võimendus on tööriist, mis suurendab kaupleja poolt avatava positsiooni maksimaalset mahtu. Järgmiseks vaatame Forex võimenduse kasutamise näidet.

Võimendus Forex turul - kuidas see toimib

Oletame, et kaupleja kauplemiskontol on 1000 USD. MetaTrader 4 kauplemisplatvormi lott võrdub 100 000 valuutaühikuga. Admiral Markets pakub kauplemiseks mini- ja mikrolotte. 1000-dollarilise sissemaksega saaks avada mikroloti ehk 0,01 lotti või 1000 valuutaühikut ja seda ilma võimenduseta. Tavaliselt ootavad kauplejad ühelt tehingult 2%-list kasumit, mis antud juhul võrduks 20 dollariga.

Seetõttu otsustavadki paljud kauplejad kauplemisel kasutada krediidiõlga ehk finantsvõimendust, mis suurendaks kauplemispositsiooni ja kasumit. Oletame, et kaupleja, kelle kontojääk on 1000 dollarit, soovib kaubelda suure mahuga ning tema maakler pakub võimendust 1:500. Sel juhul saaks kaupleja avada 5-lotise positsiooni.

Teisisõnu, 1000 USD x 500 (võimenduse määr) = 500 000 USD (positsiooni suurus).

Kauplejal on õigus nõuda oma sissemakse suurusest 500 korda suuremate tehingute täideviimist.

metatrader 4

1:500 võimenduse määra abil teenib kaupleja 1 dollari asemel 500 dollarit kasumit. Oluline on teada, et kaupleja võib raha kaotada sama kiirelt kui seda teenida. Nüüdseks oleme vaadanud, kuidas toimub praktiline võimendusega kauplemine. Järgmiseks vaatame, milline oleks kõige sobivam võimenduse määr Forex kauplemisel. Admiral Markets pakub erinevaid maksimaalseid võimenduse määrasid olenevalt kliendi staatusest.

Tavaklientidele kehtib maksimaalne võimenduse määr 1:30 valuutapaaride ja 1:20 aktsiaindeksitega kauplemisel. Professionaalsetele klientidele on maksimaalne võimenduse määr 1:500 valuutapaaride, indeksite, nafta ja väärismetallidega kauplemisel. Nii tava- kui professionaalse kliendi staatusega kaasnevad eelised ja puudused, seega tasub enne kauplema asumist nendega põhjalikult tutvuda. Uurige välja, kas te kvalifitseerute professionaalseks kliendiks ja saate kasutada suurimat võimalikku kauplemispotentsiaali, valides endale meelepäraseima võimenduse määra.

Milline võimenduse määr valida

Keeruline on öelda, milline võimenduse määr on parim, kuna see oleneb suuresti kaupleja strateegiast ja ootustest tulevasele turukäitumisele. Rusikareegliks on "mida kauem te loodate positsiooni avatuna hoida, seda väiksemat võimendust peaksite kasutama". See kõlab loogiliselt, kuna pikki positsioone avatakse tavaliselt siis, kui oodatakse suuri turukõikumisi. Samas, kui te loodate positsiooni avatuna hoida pikemat aega, ei soovi te, et turukõikumiste pärast suletaks teie positsioon automaatselt stop-out tagatistasemeni jõudmise tõttu.

Seevastu, kui kaupleja avab positsiooni eeldusega, et hoida see avatuna mõne minuti või sekundi jooksul, siis loodab kaupleja teenida maksimaalset kasumit piiratud aja jooksul. Mis oleks sellisel juhul parim võimenduse määr? Tavaliselt soovitab see kaupleja kasutada kõrget või isegi maksimaalset võimendust, et teenida suurimat kasumit väikeste turukõikumiste ajal kaubeldes.

Saame järeldada, et sobiv võimenduse määr oleneb kauplemisstrateegiast. Näiteks skalpijad või läbimurdestrateegia järgi kauplejad kasutavad võimalikult suurt võimendust, kuna nende tehingud on lühiajalised. Positsioonikauplejad kauplevad üldiselt madala võimendusega (1:5 - 1:20) või ei kasuta seda üldse.

Skalpimisel kasutavad kauplejad võimendust 1:50 kuni 1:500. Õige võimenduse määra valimine ja võimenduse mõju mõistmine on eduka kauplemisstrateegia alus, kuna te soovite vältida ülekauplemist ja samas potentsiaalsete kasumlike tehingutega teenida maksimaalset tulu.

Võimendus Forex maakleritelt

Kauplejatele, kes otsivad maksimaalset võimenduse määra, tunduvad Forex maaklerite pakkumised võimenduse osas palju atraktiivsemad, kui vaid futuuride ja aktsiatega kauplemist võimaldavad maaklerid, kes ei paku või pakuvad minimaalset võimendust. Raske on öelda, millist võimenduse määra peaks kaupleja otsima. Enamik Forex maaklerite pakkumisi algab võimendusest 1:100, paljud maaklerid pakuvad aga kuni 1:500.

Harvadel juhtudel on võimalus avada konto maakleri juures, kes pakub võimendust 1:1000, samas ei leidu väga palju kauplejaid, kes reaalselt sooviksid nii suurt võimendust kasutada.

Kuidas muuta Forex võimenduse määra

Kui te olete alustanud kauplemist mõne Forex maakleriga, siis teil võib tekkida soov muuta võimenduse määra. Iga maakleri puhul on see toiming erinev. Admiral Marketsi klientidele on võimenduse määra muutmine standardiseeritud protsess - sisselogimine Kaupleja Kabinetti, konto valimine ja seejärel võimenduse määra muutmine. Muudatus hakkab kehtima koheselt, seega olge ettevaatlikud, kui teil on avatud positsioone.

Veel üks oluline aspekt, mida meeles pidada - võimendus on seotud konto sissemakse suurusega, nii et mõnikord peale raha lisamist kontole võimendus väheneb. Näide. Maakler pakub sissemaksetele kuni 1000 USD võimendust 1:500; sissemaksetele vahemikus 1000 - 5000 USD võimendust kuni 1:200.

Kui kauplejal on 950 USD ja ta avab 3-lotise positsiooni EUR/USD valuutapaariga, võib ta otsustada teha väikese sissemakse, et säilitada vajalik tagatistase. Kui sissemakse laekub, muutub võimendus ja positsioon võib stop-out tasemeni jõudmisel automaatselt sulguda.

Forex võimendusega kauplemine: lõppsõna

Loodetavasti oli see artikkel teile abiks ja nüüd te mõistate, mis on krediidiõlg ehk finantsvõimendus, oskate Forex võimendust arvutada ja teate, kuidas võimendus võib teie kauplemisele olla nii kasulik kui kahjulik. Võimendus Forex kauplemisel on riskantne ja te võite oma sissemaksest ilma jääda väga kiiresti, kui te kauplete väga suure võimendusega. Enne, kui teil ei ole piisavalt kauplemiskogemusi, soovitame võimenduse kasutamist vältida.

demokonto

Lugege lisaks Forex võimendusega seotud artikleid

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 84% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.